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Agentes de Notificação: tesouros escondidos (2 de 4)

novembro 01, 2018

ESTE É O SEGUNDO EM UMA SÉRIE DE QUATRO ARTIGOs sobre os Agentes de Notificação TARGIT®. Para mais informações sobre o assunto, leia o artigo nº 1 e saiba como criar um Agente de Notificação no TARGIT®.

Neste artigo, analisaremos como utilizar as Notificações do TARGIT® para:

  • Determinar se uma métrica de meta foi atingida (caso de uso nº 2);
  • Determinar quem exatamente não atingiu sua meta (caso de uso nº 3);
  • Verificar se um determinado número foi reduzido a um nível aceitável desde a última revisão (caso de uso nº. 4);
  • Criar um Agente de Notificação sem um objeto de dados subjacente (caso de uso nº 5).

Caso de uso nº 2 – Monitorar um valor em relação à medida de meta


Nesse caso, temos um objeto de KPI que analisa “Sales Year to Last Month (venda anual até o mês anterior)”. Temos uma medida de orçamento (Meta de Receita) e gostaríamos de ser notificados no 10º do dia do mês, caso o Sales Year to Last Month esteja abaixo do orçamento.


A Ação aqui é para marcar uma reunião de orçamento, caso estejamos abaixo do orçamento. Esta tabela cruzada mostra o nosso “Year to Last Month Revenue (receita anual até o mês anterior)”. (Na verdade, esta informação é visualizada em um objeto de KPI, mas isso não importa neste contexto). 

Primeiramente, clicamos com o botão direito do mouse no número e escolhemos “Monitorar este valor”:

Observação: este caso de uso abrange apenas as janelas selecionadas. Para uma visão mais detalhada, confira o artigo nº 1. Abaixo vemos a Aba Condição, com o operador de condição modificado para “é menor que”:

Assim que esta alteração é feita, o TARGIT oferece a opção de medir uma Medida de Meta. Observação: segundo a lógica, quando você escolhe um operador que realiza comparações (é maior que, é menor que, igual a, é diferente de), o TARGIT oferecerá a opção de escolher uma Medida de Meta:

Escolhemos a opção “Selecionar medida de meta” e clicamos em “Meta de Receita”:

Agora a condição completa é exibida na janela, conforme abaixo:

 
Agora, o TARGIT examinará se a Receita é menor que a Meta de Receita. Em seguida, podemos ir para a aba Agendamento e escolher a frequência com a qual o TARGIT® examinará se a Condição é atendida:

Por fim, seguimos para a guia Notificação para decidir quem receberá o e-mail. (Para detalhes sobre este passo, leia o artigo nº 1). Observe que desmarcamos a opção que inclui o link para a tabela cruzada e para o agente de notificação, pois queremos apenas notificar os destinatários e marcar uma reunião:

Caso de uso nº 3 – Quem não alcançou a meta



Agora, queremos que o TARGIT identifique problemas e forneça uma lista completa de todos os vendedores que não atingiram a meta de orçamento no mês anterior. Obviamente, este agente de notificação deve ser executado uma vez por mês e fornecer uma lista detalhada dos vendedores que não atingiram a meta, qual era o objetivo e quanto falta para atingir a meta.

Esta tabela cruzada pode ser um ponto de partida. Aplicamos agentes de cores que indicam quem não atingiu a meta de orçamento, porém, o Agente de Notificação nos permitirá divulgar as mesmas informações o destinatário desejado por e-mail, sem a necessidade de fazer login no TARGIT:

 

Clicamos com o botão direito do mouse em Receita Total (USD 4.012.725,56) e selecionamos “Monitorar este valor”:

Conseguimos criar a mesma condição que no caso de uso nº 2:

Logo após, permaneça na mesma aba e, desta vez, selecione “Monitorar cada membro” de:

 

Em seguida, selecionamos “Vendedor” (que é o atributo de dimensão utilizado na tabela cruzada):

Após isso, a condição está concluída. Nós monitoramos cada membro de (Vendedor) e realizamos a comparação com a medida de meta (Meta de Receita):

O restante deste Agente de Notificação é consistente com o Caso de Uso nº 1 e com o Caso de Uso nº 2. Quando o Agente de Notificação for concluído e o teste for realizado, o e-mail enviado nesta etapa poderá ser semelhante ao abaixo:

Caso de uso nº 4 – Aumento/Diminuição dentro de um determinado período


Esta tabela cruzada exibe uma visualização de Rejeições por produto com o filtro Mês Anterior. Neste exemplo, vemos um grande número de rejeições, o que resulta em um impacto financeiro significativo. O departamento de produção da empresa explorou várias iniciativas para reduzir o número de rejeições para uma gama selecionada de produtos.

Agora, queremos monitorar o êxito destas iniciativas. O objetivo é reduzir o número de rejeições para um máximo de cinco. Queremos uma notificação sempre que o número de rejeições de um determinado produto exceda o valor estipulado. Clicamos com o botão direito do mouse no total e selecionamos “Monitorar este valor”:

Ao trabalhar com a guia Condição, nos certificamos de monitorar cada membro do produto (veja o caso de uso anterior para obter uma explicação detalhada) e criamos uma condição que será atendida quando o número de rejeições de um determinado produto for maior que cinco:

Para completar essa condição, devemos combiná-la com a frequência que definimos na guia Agendamento. Como o objetivo era diminuir o número para um máximo de cinco por mês, a frequência precisa ser de uma vez por mês.

Com a condição e frequência definidas, o TARGIT agora analisará uma vez por mês se obtivemos a diminuição desejada no número de rejeições. Caso contrário, receberemos um e-mail com a lista de todos os produtos que não atingiram a meta estipulada.

Se a condição for atendida, o e-mail enviado poderá ser parecido com o abaixo, com a lista de cada produto que excede cinco rejeições. Esta atualização cria a base perfeita para uma reunião com o departamento de produção sobre o que pode ser feito para minimizar o número de rejeições no futuro:

Caso de uso nº 5 – Criação de Agente de Notificação sem um objeto de dados subjacente



Em todos os casos de uso anteriores, criamos um Agente de Notificação com base em um objeto de dados, clicando com o botão direito do mouse na tabela cruzada. O procedimento abaixo mostra como criar um Agente de Notificação sem a necessidade de se referir a um objeto de dados específico. Clique em “Adicionar” na faixa de opções e selecione “Notificação”:

Em seguida, basta seguir os mesmos passos de quando você clica com o botão direito do mouse em um número. A única diferença aqui é que você não herda nada da análise, então você precisa começar selecionando uma medida:


… E é necessário aplicar seus próprios “Critérios”:

E, por fim, você deve desmarcar a opção que inclui o link de contexto de notificação, uma vez que este Agente é criado sem referência a um objeto de dados:

Caso contrário, o Agente funcionará exatamente da mesma maneira de que quando criado ao se clicar com o botão direito do mouse.

Isso conclui nosso segundo artigo sobre os Agentes de Notificação do TARGIT. Estamos ansiosos para compartilhar ainda mais conhecimento sobre os tesouros escondidos dos Agentes de Notificação.

Fique atento(a)!
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